เรื่องราวเกิดขึ้นใน อเมริกาแถบตะวันตกเฉียงเหนือติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกก่อนที่จะมีการุกรานจาก ชาวผิวขาว เป็นเรื่องราวของน้องชายคนสุดท้องของพี่น้องสามคนซึ่งพี่คนโตถูกหมีทำร้ายจน เสียชีวิตเนื่องจากบังเอิญไปรบกวนแม่หมี และแม่หมีคิดว่าเขาจะมาทำร้ายลูกๆของเธอ ด้วยความโกรธแค้น น้องชายคนเล็กจึงออกตามล่าหมีตามลำพังเนื่องจากพี่คนที่สองปฏิเสธที่จะไป ด้วยโดยทันที ในระหว่างการล่าที่เต็มไปด้วยความแค้น วิญญาณ แห่งป่าเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นหมี เขาได้รับการเรียนรู้ผ่านสายตาของ หมี รับรู้เกี่ยวกับคุณค่าของชีวิต และเขาก็รู้ว่า พี่คนที่สองของเขากำลังรวบรวมคนออกตามล่าหมี และคิดจะฆ่าหมีทุกตัวที่เจอและนั่นหมายถึงเขาด้วย